你好 👋, 这是我们调取相关机构调研会议后，结合网站相关观点框架做的总结，仅供您参考：
2025年7月12日
1. 游戏行业及公司业务表现
– 2025年1—3月中国游戏市场规模：857.04亿元，同比增长17.99%，环比下降1.21%（伽马数据）。
– 2025年5月中国游戏市场规模：280.51亿元，同比增长9.86%，环比增长2.56%（伽马数据）。
– 2025年第一季度公司业绩：营业收入13.53亿元（同比+3.46%），净利润5.18亿元（同比+21.57%）；总资产89.31亿元（较上年末+11.27%），净资产72.44亿元（较上年末+10.63%）。
2. AI游戏开发平台《SOON》
– 功能定位：全流程AI开发平台，覆盖美术生成至代码部署，开发周期缩短至小时级。
– 进展：获比高集团、横店资本投资；7月30日开放下载，官网soonjy.com可预约。
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战略投资进展
– 投资TyrellAI（持股超16%）
– 在研产品《EVE》：3D AI伴侣应用，近期测试
检测是个好行业吗？
我对检测有这几个看法： 1、是一个顺周期行业。 当经济变好，企业研发投入多、新产品层出不穷，检测需求自然旺盛；经济放缓时，企业收缩开支，检测业务也会受到影响。这一点上，它有点像人力资源行业，与经济大盘紧密相连。我们的读者应该都知道，所有顺周期的行业，最佳研究时点是在经济低迷期。 2、长期增速可能超过GDP。...
小商品城的三季报
之前有朋友提到过小商品城，我们初步看下来觉得是家不错的公司，并把它列入了观察列表。最近他们发布了三季报，数据看起来是超预期的。我们并不持有相关标的，主要是他们现在的估值，结合盈利能力和生意的护城河等因素综合起来，应该是不如茅台。 我们当时对小商品城的看法大体是这样的（请点击这里）：...
减持了点游戏
我们将组合里的吉比特持股比例从36%降到了20%左右。 和公司基本面没有关系，我们只是觉得当前的估值水平，应该还有机会找到赔率更大的机会。我们还在观察，但以游戏公司未来的盈利能力和当前的估值水平看，适当减持一些至少不是一个很大的错误。...
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