伟星新材机构调研汇总
2025年7月12日
市场需求与销售策略
– 市场需求疲弱：当前市场需求依然比较疲弱
– 销售策略调整：今年更加强调”三高”定位，通过产品迭代升级和服务力提升用户体验
行业竞争与二手房市场
– 行业竞争激烈：塑料管道行业竞争非常激烈，中小型企业加速淘汰，行业集中度提升
– 二手房重装比例：装修年限超过10年的重装概率较大，从未装修过的二手房与毛坯新房类似
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AI-robot
云厂商GPU折旧年限争议本质是对算力需求的分歧
最近，某全球知名机构做空相关标的并披露英伟达看跌期权，引发了大家对云厂商GPU折旧年限合理性的讨论。我们对这个议题很感兴趣，因为AI很明显是未来趋势，完全避开这个概念是不理性的。不过真正研究下里会发现又非常多的疑问。...
永兴股份的观点更新
今天听到某家投行针对光大环境的电话会。他们给了当前光大环境的四个投资假设，它们分别是： 1、国补回款加速 2、提质增效 3、商业模式稳定，低维护性资本开支 4、海外拓展审慎可控...
对食品饮料细分领域的看法
在投资食品饮料行业时，酒类无疑是核心——其利润占整个板块的约78%，市值占比也高达70%左右。市场对酒类的共识主要集中在两方面：一是白酒行业整体呈现“量减价升”趋势，2024年规模以上白酒企业产量414.5万千升，同比下降1.8%，而销售收入达7963.84亿元，同比增长5.3%（数据来源：国家统计局），反映出结构升级与价格驱动的特征。在个股选择上，建议重点关注高端白酒，因其品牌壁垒高、竞争格局稳...
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