你好 👋, 这是调取相关机构调研会议后，结合网站相关观点框架做的总结，仅供您参考：

2026-07-09 公告，特定对象调研,线上调研

接待于2026-07-02

  • 定增资金进度：公司2025年度定增募集资金净额59.19亿元，各投向实际使用进度将在2026年半年度报告中披露。
  • 投顾业务发展：投顾业务是财富管理转型核心，聚焦客户资产配置和交易能力提升，围绕“以客户为中心”构建“证券投顾+交易”模式，建设“总部+分支机构投顾”人才梯队，打造资产配置、智能执行、持续陪伴三位一体的基金投顾服务，深化财富泰山家族信托/家庭服务信托。
  • IPO项目情况：2026年以来完成3单IPO（维通利、彩客科技、悦龙科技），行业排名第6，融资规模24.44亿元排名第8；在审IPO共9单，其中主板2单、科创板1单、创业板1单、北交所5单，2单项目（富士达、原力数字）已过会。
  • 降本增效举措：聚焦主责主业，全力做大财富管理、做精投资银行、做强投资交易；优化资产结构、释放资金活力；加强成本精细化管理，把有限资金用在关键环节、核心业务上；将降本增效成熟经验固化为制度规范。

2026-05-20 公告，业绩说明会

接待于2026-05-15

  • 委托及行情数据独立，非一一对应，投资者在行情数据中看到的信息可能并非为该投资者的委托单子
  • 推送延迟受个人终端、设备环境、网络带宽、市场委托量等多重因素影响
  • 募集资金主要用于补充资本实力、聚焦主营业务发展，不断增强核心功能、提升核心竞争力
  • 努力为投资者创造长期价值
  • 股价走势受宏观经济、行业周期、市场情绪、资金流向等多重因素综合影响
  • 公司坚守合规稳健经营，推进管理提质、经营增效，提升财富管理、投资银行、自营业务、研究与机构、资产管理、子公司等业务贡献度
  • 以提升经营业绩和内在价值为核心做好市值管理，加强投资者关系管理，及时履行信息披露义务

2026-04-20 公告，2025年度业绩说明会

接待于2026-04-16

  • 财务共享中心建立时间：公司2021年被山东省国资委列入财务共享中心建设试点，当年完成财务共享中心建设。
  • 财务共享中心技术工具：在财务共享、财务核算、会计电子档案等领域应用了OCR、知识图谱、AIGC、RPA、IPA、数据挖掘等多项技术，并于2025年度山东省属企业财务工作会议上分享了财务共享中心建设的成效和典型案例。
  • 财务共享中心数量与划分依据：公司设立1个财务共享中心，在财务共享中心的组织架构和设置上，综合考虑了服务的地理区域、业务板块等因素。

2025-11-25 公告，2025年第三季度业绩说明会

接待于2025-11-21

  • 公司前三季度经营情况：营业总收入90.05亿元，同比增长21.30%；归属于上市公司股东的净利润13亿元，同比增长158.63%
  • 公司最新股东人数：截至2025年9月30日，股东总数9.77万名

2025-09-29 公告，业绩说明会(2025年半年度业绩说明会)

接待于2025-09-26

  • 公司财富管理业务收入、投资业务收入、资产管理业务收入等同比增长
  • 公司实现营业收入52.57亿元
  • 利润总额10.05亿元,同比增长113.14%
  • 归属于母公司股东的净利润7.11亿元,同比增长77.26%