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话题创建者
2026-01-30 下午5:46
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下载了你们的盐湖股份估值报告，想请教下你们对这家公司的观点如何？谢谢
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谢谢，之前也有朋友交流过这个问题。
我们其实关注很长时间的盐湖股份了，对钾肥的认知也经历了多次更新迭代。 一开始，我们被高毛利率和垄断地位吸引；后来意识到这个赛道其实需求增长很平稳，潜在供给又很大；后来发觉政府不太可能允许农资品有很大的价格起伏，可是上游作为资源品价格波动又比较大。（ https://www.appletree.fund/cczmyjf/ ） 钾肥这个市场本身需求增长不会很快，锂其实算是充分竞争的资源品而且周期性波动很大，现在盐湖股份整体上也有20倍的市盈率，算不上很低估值吧？现在这个估值，应该是有更优质公司可以选的。