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近期观点
减持了点游戏
我们将组合里的吉比特持股比例从36%降到了20%左右。 和公司基本面没有关系，我们只是觉得当前的估值水平，应该还有机会找到赔率更大的机会。我们还在观察，但以游戏公司未来的盈利能力和当前的估值水平看，适当减持一些至少不是一个很大的错误。...
国庆期间白酒和乳制品动销情况
我们的组合中有白酒和乳制品，所以这两天留意了下不同卖方给出的动销数据。...
我们为什么选择风电而不是光伏？
2024年底我们梳理了电力设备与新能源行业，最后只选了海底电缆这个细分领域。原因是看好风电的成长机会（站在当时的时间点），而且风电产业链里海底电缆的竞争格局看起来相对清晰，当时估值也不高。 为什么选择风电而不是一直更热门的光伏？...
为什么我们的持仓中没有钾肥
国内几家钾肥龙头的报表很好看，我们也一直在关注，但始终没有持仓。...
对储能行业的两个观察
周末听了一家券商组织的关于储能的政策解读会，里面有值得重视的数据。...
光刻机有战略价值，但商业价值存疑
有朋友和我们交流，说为啥不看光刻机产业链。我们对光刻机的认知是，具有战略价值，但商业价值存疑。光刻机产业链的国产化是必须走的路，因为半导体行业对我们国家的经济和信息安全至关重要，具有战略价值。如果要投资光刻机相关产业链公司，则是另外一回事。...
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