交通运输调研

港口的投资逻辑

更新时间 2025年1月9日 | 1

港口的投资逻辑我们研究航运港口是因为这个细分领域在我们的行业投资框架中排名很靠前。顺便重复下，我们的指数投资框架相对简单：配置“性价比”最好的行业。“性价比”在我们这里就是“成长性/估值”，见下图（2024年10月）...

无人物流的最终受益者是谁？ YU 几天前，我写了一篇关于无人物流的短文《无人物流会让顺丰的商业模式更轻些吗？》，核心是想看看无人物流的兴起是否会让顺丰的商业模式变得更好。...

无人物流会让顺丰的商业模式更轻些吗？ YU 今天听了一个多小时的无人物流车这个赛道专家的一些分享。这位专家本身是在无人物流车的某头部企业工作，很多细节了解得比较多。...

行动教育的观点更新 sun 全文1284字。 24年年报逐渐披露出来了。我们接下来将根据最新的数据，对24年初的行业研究框架中涉及到的公司逐步做相应的更新。有些可以维持原来的看法，有些需要调整。研究需要在原有判断的基础上，根据新出现的数据和逻辑不断调整，以求更接近事实真相。...

如何获得投资常识 sun 投资就是常识加推理。常识并不容易获得，要么需要十来年的经验，要么从具有十来年经验的人写的东西中提炼出来。因为我们不可能在两个行业同时具有二十年经验，因此阅读是必要的。...

大秦铁路的三个风险 LEE 有朋友和我们交流大秦铁路的风险，我们大概认为有这么几条，仅供参考：...

港口投资的三个风险 LEE 有会员在邮件里问港口投资的风险。...

更新时间 2025年1月9日 | 港口与机场 | 0

更新时间 2024年12月21日 | 交通运输调研 | 0

交通运输调研-9月条评论投资笔记，仅供参考。 #物流成本# 国家一直在提降低物流成本，但是其实这次主要针对高铁这一块，不是针对高速公路。如果是交通部层面要求降费，那可能很多省份的高速公路都不一定能支付利息，而且高速收费标准已经几十年没有变化了，所以这次全国性降费的概率不大。...