你好 👋, 这是调取相关机构调研会议后，结合网站相关观点框架做的总结，仅供您参考：
2025-09-11 公告，特定对象调研,现场会议
接待于2025-09-11
- 财富管理业务竞争优势：聚焦财富管理客户、企业家客户和私募机构等重点客群，推进三大专班建设，构建以客户为中心的财富管理体系；2025年上半年客户规模和交易量大幅提升，财富管理业务综合实力显著增强
- 投行手续费同比下降原因：投行业务具有较强的周期性，核心项目多集中于下半年完成；项目储备：部分项目已落地完成或取得关键进展，其他项目正在按照计划有序推进
- 华东地区业绩驱动因素：设立51家经纪业务区域分公司和营业部；重点推进财富管理转型，加强分支机构与私募专班和企业家专班的内部协同；私募产品规模和交易量、新增企业家客户资产同比显著增长，手续费及佣金净收入大幅提升
- 自营证券投资策略：权益自营业务围绕红利、价值和成长等差异化投资策略进行股票配置，加大非方向性投资领域开拓力度；固定收益业务快速识别市场变化，实时调整投资策略，重点捕捉交易性机会，积极拓展主动撮合业务、分销业务等低风险资本中介业务
- 公募基金改革影响：东方基金和银华基金强化以长期投资业绩、保护持有人利益为核心的考核机制，健全激励约束机制，引入浮动管理费收取模式；销售及基金表现：东方基金管理规模1,234.05亿元，较2024年末增长9.37%；银华基金管理规模5,807.16亿元，较2024年末增长8.79%
- 核心发展优势：以中小创新企业投行及财富管理为特色的全能型券商战略定位；业务体系日益完整，综合金融服务功能不断加强，优化三地三中心布局；深化战略布局，全面构建大投资、大财富、大投行业务新格局
- 人才战略：市场化程度高的业务领域积极引进领军人物和高素质人才；具备较好优势、团队成熟的业务领域通过自身培养储备专业骨干
- 券商行业合并趋势：证券行业格局正在发生重大转变，行业加速分化与整合；公司充分考虑资源整合和赋能转型效用，寻求高质量的合作和实现路径
- 第一大股东股权转让进度：交易双方仍在积极推进交易进程；对公司未来业务方向影响：不会对公司主营业务的方向产生根本性改变和重大影响
- 股东回报及利润分配计划：自2007年上市以来累计分红34.11亿元；未来科学制定并严格执行积极、持续的利润分配政策，加大分红频次
- IT投入和应用计划：全方位推进数字化转型战略落地，持续推进数智中台、AI中台、技术中台建设；信创系统建设情况：自2022年起正式启动，历年信创目标均超额达成且信创系统运行平稳
2025-08-29 公告，业绩说明会
接待于2025-08-29
- 业绩增长：公司上半年业绩不错，同比有较大增长；经纪业务客户总规模同比增长10.02%，AB股基交易量同比增长130.79%；加权平均净资产收益率2.24%，较上年同期提升1.53个百分点
- 战略规划：重点实施”三一五三”战略；加强财富管理、投资银行、投资与销售交易、资产管理四大业务板块转型升级；加快推动数字化转型；把握国际化发展机遇；完善人才梯队建设；提升公司市值管理能力
- 财富管理转型：大力推进”研投顾专班””企业家专班”和”私募专班”三大专班建设；投顾产品签约规模和创收取得历史性突破；金融产品保有规模、两融余额市占率稳步提升
- 投行业务：聚焦上市公司和高成长性的中小企业；完成债券主承销项目7个，新增立项债券主承销项目9个；完成并购及财务顾问项目12个；完成新三板挂牌公司股票发行项目3个；股权承销项目中，1个正在发行中、2个取得批文、2个正在审核过程中