你好 👋, 这是调取相关机构调研会议后，结合网站相关观点框架做的总结，仅供您参考：
2025-09-15 公告，业绩说明会
接待于2025-09-12
- 投资者沟通改善方面：公司高度重视投资者关系管理，通过咨询电话、互动易、接待调研等多种渠道与投资者保持沟通，并密切关注雪球、股吧等平台投资者的发言。
- 业绩增长措施：公司以客户为中心，以合规风控为前提聚焦重点区域和重点行业，打造新的专业承做营销服务业务组织体系，探索构建”研究+投资+投行+财富管理”的新商业模式。
- 独董促进管理层自律：独立董事将与公司管理层、其他董事以及相关部门保持密切联系，加强沟通交流，调查了解公司管理和内部控制等制度的建设及执行。
- 现金流利用：公司现金流充足，为各项业务的发展提供了充足的现金，公司将持续完善业务组织体系和商业模式，加强经营管理。
- 中信证券持股：公司并不明晰中信证券持股意图，建议向中信证券咨询。
- 业绩波动原因：公司经营业绩受到市场行情及行业竞争格局加剧等影响，存在一定波动。
- 市值管理计划：公司高度重视市值管理，努力提升经营业绩，稳步提高现金分红率。
2025-08-06 公告，特定对象调研
接待于2025-08-05
- 证券公司分类评价影响
- 《证券公司分类评价规定(修订草案征求意见稿)》突出功能发挥导向，支持差异化发展
- 删除营业收入排名得分项，放宽部分业务规模排名得分范围
- 公司差异化发展方向契合新规，预计对提升分类评价得分有积极影响
- 财富管理3.0转型内容
- 以客户为中心，产品为载体，专业投顾和数字化平台为手段
- 加速业务数字化、智能化升级，完善产品矩阵，打造服务闭环
- 加强投顾团队建设，提升投顾专业素养和服务能力
- 资管业务产品布局
- 资产证券化业务纳入投行业务条线，资管业务回归服务客户投资需求
- 以FOF、类固收产品为切入点，构建完整产品体系
- 新商业模式
- 构建”研究+投资+投行+财富管理”模式，整合全业务链资源
- 打造”首席服务官+产品专家+服务团队”服务模式
- 成立科技型中小企业综合金融服务工作小组
- 研究业务发展战略
- 2024年研究所营业收入1.25亿元
- 对外加强专业性投研服务，聚焦长期投资、价值投资
- 对内深度赋能全业务链，深耕区域经济和产业研究
- 金融科技投入与成效
- 2023年、2024年信息技术投入分别为2.36亿元、2.41亿元
- 聚焦人工智能、大数据、云计算、区块链等技术
- 自主研发”孔明AI助手”，华彩人生APP完成鸿蒙生态适配