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最近收盘市值(亿元)
28.65
众问真实估值(倍)
你好 👋, 这是调取相关机构调研会议后，结合网站相关观点框架做的总结，仅供您参考：

2025-09-15 公告，其他

接待于2025-09-15

  • 收购对赌净利润承诺：2025年1-5月优特利实现净利润3,012.82万元；业绩承诺补偿期间分别不低于4,000万元、4,500万元、5,000万元，三年累积不低于13,500万元
  • 优特利业务覆盖：用于机器人内部的电池；笔记本电脑类锂电池模组为核心的消费类锂离子电池研发、生产和销售，同时布局储能类锂离子电池业务
  • 公司战略布局：完成并购后继续沿消费电子及AI硬件主线并购，深耕服务品牌商（联想、戴尔、惠普、华硕、宏基、小米等）和ODM大厂（仁宝、联宝、纬创、广达、英业达等）；扩展至英伟达生态链；关注AI服务器领域
  • 产能与投资计划：优特利制造基地在江西吉安，产能有提升空间；后续产能不足可能在安徽投资布局，上市公司在安徽舒城有现成土地厂房
  • 并购时间表：预计2026年一季度完成并购并表；公司将于9月26日召开股东会审议议案，后申报交易所审核
  • 大数据和云计算投资方向：无新投资方向；聚焦消费电子及AI硬件主线并购
  • 优特利营收数据：2024年度营收6.62亿元；2025年1-5月份营收2.74亿元
  • 核心题材与板块增加：沿消费电子及AI硬件主线增加相关板块；不包括固态电池、PCB等明确排除项
  • 并购交易结构：采取差异化定价策略，外部股东现金对价拿回投资本金，剩余交易对价换股，促进投资机构”募投管退”良性循环
  • 业务协同优势：精密结构件模组和电池模组在笔电领域凸显优势，扩展至AI算力服务器、机器人等高频场景
  • 并购改善基本面：助力深耕笔记本电脑主业战略，拓宽产品类别，提高单机供应价值；提升储能领域关键技术能力；增厚收入和利润，发挥协同效应
  • 优特利技术优势：拥有已授权专利220项；具备电芯生产能力和自供能力；稳定供货宏碁笔记本电脑，具备进联想等头部品牌供应链技术实力；创始人王继生为锂电技术专家，获评”中国锂电行业十大风云人物”
  • 收购考虑因素：把握AIPC时代市场机遇，提升笔电供应产品单机价值量；终端客户重叠度高，协助标的公司获取头部品牌供货机会；共享智能制造经验，赋能自动化水平提升；互补共建销售渠道，拓展海外市场
  • 业绩影响：并购对公司三季度业绩无明显影响，将对2026年业绩产生影响
  • 股东人数：截至2025年9月10日，公司股东人数为21,385户