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最近收盘市值(亿元)
负数
众问真实估值(倍)
你好 👋, 这是调取相关机构调研会议后，结合网站相关观点框架做的总结，仅供您参考：

2025-08-26 公告，电话会议

接待于2025-08-22

  • 企业级存储发展战略：企业级存储是高端存储产品，具有技术难度大、研发周期长、客户粘性高等特点；公司企业级存储产品在自有核心知识产权、技术能力基础上，已取得不同行业知名客户共同认可；根据IDC数据，江波龙率先应用的SATAeSSD国内市占率仅次于Solidigm与三星，PCIeSSD与RDIMM产品已开始批量导入国内头部企业。
  • SOCAMM产品协同性：SOCAMM是一种专为AI数据中心设计的低功耗内存模块产品；公司SOCAMM相同容量下带宽比传统RDIMM高出2.5倍以上，降低延迟约20%，尺寸为标准RDIMM的三分之一；SOCAMM产品目前尚未形成收入。
  • TCM模式进展：公司推出TCM模式，依托自研主控芯片及封测能力技术底座，直接连通晶圆原厂与核心下游客户；目前已与闪迪达成合作，面向移动及IOT市场推出定制化高品质UFS产品及解决方案；UFS产品正加速导入多家Tier1客户供应链，新项目将持续落地。
  • TCM市场空间：TCM模式采用差异化定价、采购与结算机制，相关合作已形成良好示范效应；TCM业务模式有望在更多原厂和Tier1客户的合作上持续取得突破；可让公司获得有预见性的产业增长机会，持续提升盈利能力。
  • 主控芯片技术壁垒：公司多年前开始布局自研主控芯片等高技术难度领域，持续进行长期研发投入；主控芯片采用领先于主流主控芯片的头部Foundry工艺，采用自研核心IP，搭配自研固件算法；搭载自研主控芯片的UFS4.1产品顺序读写性能达到4350MB/s和4200MB/s，随机读写性能达到630KIOPS和750KIOPS。
  • 主控芯片研发计划：截止7月底，公司主控芯片全系列产品累计实现超过8000万颗批量部署；UFS4.1产品正处于多家Tier1厂商导入验证阶段，自研主控芯片出货规模将实现放量增长；公司将筹备下一代主控芯片研发。
  • 嵌入式业务增长机会：公司依靠自研主控、自研固件、自研LDPC算法、自主封测等优势能力，推出UFS4.1、eMMCUltra、QLCeMMC、超小尺寸eMMC、超薄ePOP4x等新型嵌入式产品；基于UFS产品性能优势，与闪迪达成战略合作；QLCeMMC产品已用在众多知名厂商移动终端产品上；超薄ePOP4x及超小尺寸eMMC已规模应用于多家国内国际一线厂商智能眼镜、智能手表产品中。
  • 美国关税政策对Zilia影响：Zilia已构建完善海外供应链体系，与半导体存储全球头部客户、半导体存储原厂建立长期合作关系；在巴西与南美市场拥有深厚影响力；公司收购Zilia后以自身技术与产品设计方案为Zilia赋能，发挥Zilia海外本地化制造和服务优势；Zilia已经与众多Tier1厂商在巴西地区展开合作。