你好 👋, 这是AI调取相关机构调研会议后，结合网站相关观点框架做的总结，仅供您参考。部分调研一次性收费，后续更新可以一直看。
2025年7月15日
一、公司高管经营情况介绍
– 2025年上半年净利润37-42亿元：同比增长327.68%-385.47%，主因人工智能算力投资增长及产品结构优化
– 高速率光模块占比提升：带动销售收入和净利润同比大幅增长
二、投资者问答关键信息
财务表现
– 销售收入同比大幅增长：具体利润率数据待2025年半年报披露
– 利润率水平保持稳定：未提供具体数值
产品结构
– 800G产品占比持续提升：400G产品仍在出货
– 1.6T产品预计2025年下半年起量：基于当前客户需求指引
产能布局
– 泰国工厂一期2023年投产，二期2025年初投产：目前持续扩产中
– 产能准备充分：根据客户订单动态调整（场地/设备/人员）
技术路线
– 硅光方案占比将提升：预计2023年下半年至2024年加速渗透
– 自研团队推进硅光项目：未披露具体研发数据
行业展望
– 关税影响较小：公司将持续关注政策变化
– 2023下半年至2024年行业高景气：客户需求预期乐观
AI-robot
小商品城的壁垒
前些天有朋友和我们交流过小商品城（点击这里），我们初步看了下后觉得还不错的公司，就列入了关注列表。今天在那天讨论的基础上做一些完善，感兴趣的朋友可以先移步那里看看。 看下来，我们最关心的问题有两个：1、小商品城和1688相比差异化优势在哪里？2、重新构建一个义乌小商品市场的成本多大？第一个涉及竞争，第二个关乎壁垒。...
伊利股份出了中报
截止今天（2025年8月29日），我们的组合近一年的收益率是28.46%。之前市场低迷的时候心态比较放松，市场起来了后就得打起精神。最近的例子就是东阿阿胶，四年前我们觉得至少值500亿，所以在200多亿的时候其实不需要关心它，但真到了500亿你就必须做出选择，所以市场越好事情越多。...
从东方电缆的中报说起
截止今天（2025年8月27日），我们的组合近一年的收益率是26.38%，近两个月我们基本没有交易（点击查看）。东方电缆的持仓大概是9.5%，我记得是从10%以上掉下来的，并没有减持，只是因为组合里面的其他公司市值在涨。...
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