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Ronnie
我关注到你们的持仓组合里面，将中国核电和公牛集团换成了吉比特和甘李药业，可否分享背后的逻辑吗，我理解all cash is equal，不过为什么是这两个而不是其他的现有研究中标的呢，想学习你们这方面的思考
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您看得挺细的哈。其实没有特别的“量化模式”，而且调仓的结果也不一定会反映在短期收益上。
我们平时会一直留意组合相关公司或行业的动向，如果觉得有些方面和我们之前的投资预期有不同，或者发现之前的投资假设不太对，或者就是情况有变，我们就会调整。换到吉比特是因为我们对这家公司一直还比较放心，即使之前回调很大也没有改变过。甘李药业单纯只是觉得可以多买一些，没有太多的考虑。
核心是一直关注这些公司的动向并和我们最初建仓的逻辑做比较。
谢谢哈，我们都很享受阅读、思考和输出。和大家各种方式的交流也很愉快。如果偶尔能有一些微小作用，那就真的更开心了。
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谢谢，我自从发现你们这个网站之后，每天都会习惯性地上来瞄两眼，特别喜欢看你们思考的文字，简洁而又犀利，虽然原有持股和你们重叠的只有茅台和伊利，抄了一点你们东方电缆的作业，最重要的通过学习你们看问题的方式，我的持仓组合也有了很大的变化，比如买龙头，看未来的现金流，如何看机会的大小和风险，获益匪浅，衷心希望这个平台越来越好！