作者： AppleTree

华为 Mate 60销量不断加单，9月份之后消费电子表现不错，可以期待三四季度表现。 0到1技术、资金股和消费电子值得关注，包括律性精密、盛科通信等。 华为对苹果造成一定冲击，但影响微乎其微，对华为产业链和新股持看多态度。 工业软件分为研发设计和生产管理两类，国产化进程持续推进，中控、德克力等企业取得突破。 AI行业快速发展，服务器、交换机、光模块和芯片等相关产业链深度受益。 点击下载文本[download...

我们本周的汇报，其实主要的一个关注落脚点主要是放在我们之前一直在跟各位投资人提示的电力设备出海的这样的一个路线上。之前也在几次汇报中跟各位投资人提到，其实我们在关注整个电力设备行业的时候，一直是围绕两个方向来进行的，一个是国内的稳增长，这种稳增长来源于电网，尤其是新型电力系统建设里面的整个电网内部的这种持续性投资和系统外的这种增量发展带来的稳定增长预期。那另外一部分来源于海外的增量，主要是因为无论是从整个产业链的综合竞争力，还是从整个海外的这样的一个更大的...

在文章中，作者主要介绍了减重药行业的市场规模、产业链、投资机会以及相关公司。 其中，市场规模方面，预计2030年国内市场规模将达到1160亿元，海外市场规模将达到1200亿美元。 产业链方面，上游主要包括中间体、API和CDMO，下游主要包括创新药和仿制药。投资机会方面，作者推荐了药明康德、凯莱因、九州药业等公司，并建议关注临床数据和NDA时间点。 点击下载文本[download id=”250524″]...

这篇文章主要讨论了医药行业的发展前景和政策影响。 首先，文章指出，我国医疗卫生事业投入的资金增速一直高于GDP增速，卫生总费用占GDP的7%，虽然低于欧美发达国家，但仍有提升空间。 其次，文章提到，中药作为医药行业的一个重要领域，具有独特的护城河，包括独家生产和国家保密配方等。 最后，文章分析了政策对医药行业的影响，包括医保目录、带量采购、支付方式、商业健康险和审评审批等方面，并指出医保结余率持续创新高，为未来老龄化做好准备。...

海油公司是中国最大的海上油气生产商，具有资源禀赋优势，作业成本和折旧摊销费用较低，作业费用远低于行业平均水平。 海油公司通过提高勘探成功率、缩短开发周期、加强老油田的精细化管理，有效控制了产油田自然的递减率。 海油公司积极响应国家增储生产的号召，资本开支逐年增加，有力支撑增储增产，新项目勘探开采方面取得了积极进展。 海油公司财务费率稳定，现金流水平优异，具有良好的现金流创造能力，能够满足日常经营需求。...