国产设备能跑赢制裁清单吗？
国产设备能跑赢制裁清单吗？ 分享本文 美国对华技术限制持续升级，国产设备商（如中微公司）的自主技术迭代速度能否快于制裁清单更新速度？ 这是一场龟兔赛跑——美国制裁清单更新是跳跃式的（比如突然禁售某类光刻机），而国产技术迭代是连续爬坡。 短期看，兔子总会领先；但长期看，只要乌龟不停下，总有追上的一天。 中微的刻蚀机已经证明，在部分环节（如5nm刻蚀）可以反超海外。但半导体设备有数百种，我们仍有很多短板（比如薄膜沉积、检测设备）。关键看三点： 1....
阅读更多作者： AppleTree
国产28nm普及后，会陷入价格战吗？
国产28nm普及后，会陷入价格战吗？ 分享本文 将来会不会像光伏或LCD那样又是一片红海 大概率会，但不会像光伏或LCD那么惨烈。 28nm国产化90%意味着技术门槛基本被踏平，玩家变多，价格战不可避免。但芯片行业有特殊性： 1. 客户切换成本高——车企、工业设备厂不会因为便宜5%就换供应商，芯片要经过漫长认证，稳定性比价格更重要。 2. 细分市场有壁垒——普通MCU会卷，但车规级、工控级芯片需要特殊工艺，能守住利润。 3....
阅读更多国产半导体能否靠Chiplet突围？
国产半导体能否靠Chiplet突围？ 分享本文 在7nm以下制程被封锁的背景下，国产半导体企业能否通过Chiplet等迂回技术实现性能突破？若不能，是否永久困于成熟制程红海？ Chiplet不是魔法，但确实是一把钥匙。它能让14nm甚至28nm的模块拼出接近7nm的性能，就像用普通砖块砌出拱桥——单块材料一般，但结构设计可以弥补。华为、寒武纪已经在用这招，把多颗成熟制程芯片通过先进封装整合，性能接近高端产品，但代价是功耗和成本更高。...
阅读更多家电行业的技术复用护城河是否会被颠覆？
家电行业的技术复用护城河是否会被颠覆？ 分享本文 压缩机/电机等核心模块的通用性优势，会否被新技术（如热泵替代空调）或跨界竞争者（如新能源车企切入热管理）瓦解？ 进一步研究的观测指标参考 热泵极寒能效衰减率 零部件通用化率对研发成本影响 跨界竞争者热管理专利增长率 复用技术年降本幅度 全自研零部件产品溢价接受度 技术复用护城河确实可能被颠覆，但要看具体场景。...
阅读更多
