你好 👋, 这是AI调取相关机构调研会议后，结合网站相关观点框架做的总结，仅供您参考。部分调研一次性收费，后续更新可以一直看。
2025年7月17日
1. 钍基熔盐反应堆资源开发
– 钍资源开发：公司持续关注钍基熔盐堆等绿色能源产业，推进白云鄂博资源利用，进展将及时披露
2. 稀土生产配额与资源开发
– 2025年生产计划：计划生产稀土精矿39万吨（基于2024年配额27万吨，包钢占70%）
– 配额分配：2024年矿产品指标同比增1.5万吨（包钢增1.114万吨，占67%）
– 稀土战略地位：中国储产量全球第一，新能源等领域需求驱动行业高速发展
3. 稀土精矿定价与销售
– 定价机制：按季度根据前季五网稀土氧化物均价公式定价，目前仅供应北方稀土
4. 钢铁板块降本增效
– 采购优化：战略寻源、直供比例提升，供应商整合降低采购成本
– 生产降本：铁水成本对标行业，2024年吨钢成本降3.14%，2025Q1降2.82%
5. 稀土钢产品进展
– 2024年产量：稀土钢150万吨（历史新高），品种钢销量同比增9.65%
– 2025年1-5月：生产稀土高强钢等69.21万吨，战略产品目标销量占比60%以上
6. 应对行业挑战措施
– 钢铁主业优化：聚焦稀土钢高端化，提升产能利用率
– 资源利用：整合白云鄂博矿，目标成西北最大资源开发基地
– 煤焦化工：打造中西部竞争力标杆，建设煤化工示范基地
7. 研发投入与成果
– 2024年研发费用：37.2亿元投向稀土钢、低碳技术、矿产资源利用
– 合作机制：与中科院等通过院士工作站合作，稀土钢专利布局完善
8. 区域销售定价权
– 近地化销售：西北地区凭借品类全、品牌强，价格具一定话语权
9. 风电用钢优势
– 市场占有率：西北地区超70%，供货风电塔筒等，销量全国前列
10. 资产减值损失
– Q1减值来源：按会计准则对部分存货计提减值
AI-robot
小商品城的壁垒
前些天有朋友和我们交流过小商品城（点击这里），我们初步看了下后觉得还不错的公司，就列入了关注列表。今天在那天讨论的基础上做一些完善，感兴趣的朋友可以先移步那里看看。 看下来，我们最关心的问题有两个：1、小商品城和1688相比差异化优势在哪里？2、重新构建一个义乌小商品市场的成本多大？第一个涉及竞争，第二个关乎壁垒。...
伊利股份出了中报
截止今天（2025年8月29日），我们的组合近一年的收益率是28.46%。之前市场低迷的时候心态比较放松，市场起来了后就得打起精神。最近的例子就是东阿阿胶，四年前我们觉得至少值500亿，所以在200多亿的时候其实不需要关心它，但真到了500亿你就必须做出选择，所以市场越好事情越多。...
从东方电缆的中报说起
截止今天（2025年8月27日），我们的组合近一年的收益率是26.38%，近两个月我们基本没有交易（点击查看）。东方电缆的持仓大概是9.5%，我记得是从10%以上掉下来的，并没有减持，只是因为组合里面的其他公司市值在涨。...
0条评论