纯视觉方案是否会影响激光雷达市场？
纯视觉方案是否会影响激光雷达市场？ 分享本文 如题 激光雷达和纯视觉的路线之争，本质上是”完美技术”和”够用就好”的哲学差异。特斯拉选择纯视觉，不是因为激光雷达不好，而是因为马斯克相信”人眼开车够用，摄像头+AI也能做到”。但现实没那么简单——激光雷达在恶劣天气、逆光等场景下的稳定性，依然是视觉方案难以企及的。...
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安防赛道如何平衡定制化需求与标准化产品的冲突？
安防赛道如何平衡定制化需求与标准化产品的冲突？ 分享本文 海康威视从硬件转向解决方案时，如何平衡定制化需求（低毛利）与标准化产品（高周转）的冲突？ 安防行业的AI转型，本质上是在走一条”从卖摄像机到卖大脑”的险路。海康威视面临的矛盾很现实：政府和大企业要的是定制化方案（比如智慧城市的交通调度算法），但这类项目交付周期长、毛利被压得低；而中小客户更需要开箱即用的标准化产品（比如门店客流统计摄像头），虽然周转快，但容易被同行模仿。...
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如何看待面板行业的技术竞赛？ 分享本文 关于技术路线的豪赌风险。京东方等面板厂押注OLED对抗三星/LG，但若Micro LED技术提前成熟，千亿投资是否顷刻沉没？ 面板行业的技术竞赛就像一场没有终点的马拉松，押注单一技术路线确实风险巨大。但京东方们的选择并非盲目赌博，而是基于现实的战略判断。 OLED目前仍是中小尺寸屏幕的最优解，手机厂商的需求至少能支撑5-8年投资回报。即便Micro...
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国产设备能跑赢制裁清单吗？ 分享本文 美国对华技术限制持续升级，国产设备商（如中微公司）的自主技术迭代速度能否快于制裁清单更新速度？ 这是一场龟兔赛跑——美国制裁清单更新是跳跃式的（比如突然禁售某类光刻机），而国产技术迭代是连续爬坡。 短期看，兔子总会领先；但长期看，只要乌龟不停下，总有追上的一天。 中微的刻蚀机已经证明，在部分环节（如5nm刻蚀）可以反超海外。但半导体设备有数百种，我们仍有很多短板（比如薄膜沉积、检测设备）。关键看三点： 1....
阅读更多国产28nm普及后，会陷入价格战吗？
国产28nm普及后，会陷入价格战吗？ 分享本文 将来会不会像光伏或LCD那样又是一片红海 大概率会，但不会像光伏或LCD那么惨烈。 28nm国产化90%意味着技术门槛基本被踏平，玩家变多，价格战不可避免。但芯片行业有特殊性： 1. 客户切换成本高——车企、工业设备厂不会因为便宜5%就换供应商，芯片要经过漫长认证，稳定性比价格更重要。 2. 细分市场有壁垒——普通MCU会卷，但车规级、工控级芯片需要特殊工艺，能守住利润。 3....
阅读更多国产半导体能否靠Chiplet突围？
国产半导体能否靠Chiplet突围？ 分享本文 在7nm以下制程被封锁的背景下，国产半导体企业能否通过Chiplet等迂回技术实现性能突破？若不能，是否永久困于成熟制程红海？ Chiplet不是魔法，但确实是一把钥匙。它能让14nm甚至28nm的模块拼出接近7nm的性能，就像用普通砖块砌出拱桥——单块材料一般，但结构设计可以弥补。华为、寒武纪已经在用这招，把多颗成熟制程芯片通过先进封装整合，性能接近高端产品，但代价是功耗和成本更高。...
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