你好 👋, 这是我们调取相关机构调研会议后，结合网站相关观点框架做的总结，仅供您参考：
2025年7月12日
1. 营销变革举措（2024年下半年起）
– 数字化管理体系：打破垂直条状管理，构建以客户为中心的数字化体系，打通整车、生态与后台价值链业务
– 区域营销优化：加强区域服务中心建设与新能源网系规划，提升精准营销能力
– 海外市场拓展：复制国内金融业务体系至海外，推动后市场业务国际化
– 经销商转型：赋能经销商向新能源、国际化、行销及直播模式转型，协同出海
2. 海外重卡增长策略（上半年销量1.4万辆，同比+135%）
– 资源协同：整合国内外重卡业务同平台资源
– 产品组合：推出高端银河产品，形成中高端产品线覆盖
– 属地化投资：加大战略市场本地生产运营投入
– 团队建设：扩充海外销售队伍及组织架构
3. 后市场及新能源生态布局（始于2012年车联网公司）
– 生态链构成：车联网、电池租赁（合作宁德时代/亿纬锂能）、补能（自建+特来电）、微电网
– 后市场业务：金融保险、二手车运营、会员服务
– 利润转型：从制造/销售转向后市场与新能源生态为新增点
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读洛阳钼业年报的一个小疑惑
读了洛阳钼业的年报，有几个疑惑，和关注金属的朋友们分享和探讨。 在我的认知中，矿业产业链，最有价值的事勘探和贸易。中间的加工运输环节反而附加值比较低。可以理解，自从2019年洛阳钼业成功收购了全球知名金属贸易商IXM后，他们在贸易领域动作越来越大。他们的年报和官网中都明确提出“矿业+贸易”双轮驱动的商业格局。...
2026年，多关注铜
前两天西南证券出了一份70页的宏观报告，我记住了一个关于铜的逻辑。他们认为全球的铜都处于供给遇到瓶颈，但需求快速增长的局面。如果这是对的，当然就值得关注了。 今年陆续听很多电话会有专家也提到铜的供给问题。 Wood Mackenzie 是全球权威矿业咨询机构，他们24年就有一份报告，说全球铜矿平均品位已从本世纪初的0.9%...
AI降低了游戏行业的竞争门槛
现在市场讨论的游戏逻辑，大概有这么几条：1、AI；2、出海；3、政策。 最近很多游戏行业的电话会都会提到一个观点，“AI让游戏行业强者恒强”。他们由此得出，AI利好游戏头部的上市公司业绩。这个看法既不符合逻辑，也不符合事实。实际上，AI降低了游戏行业的门槛，从而让竞争变得激烈。 我们从休闲游戏的定价趋势就能看到一些端倪。刚刚过去的三季度，国内休闲游戏平均定价同比下降...
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