你好 👋, 这是我们调取相关机构调研会议后，结合网站相关观点框架做的总结，仅供您参考：
2025年7月12日
1. 游戏行业及公司业务表现
– 2025年1—3月中国游戏市场规模：857.04亿元，同比增长17.99%，环比下降1.21%（伽马数据）。
– 2025年5月中国游戏市场规模：280.51亿元，同比增长9.86%，环比增长2.56%（伽马数据）。
– 2025年第一季度公司业绩：营业收入13.53亿元（同比+3.46%），净利润5.18亿元（同比+21.57%）；总资产89.31亿元（较上年末+11.27%），净资产72.44亿元（较上年末+10.63%）。
2. AI游戏开发平台《SOON》
– 功能定位：全流程AI开发平台，覆盖美术生成至代码部署，开发周期缩短至小时级。
– 进展：获比高集团、横店资本投资；7月30日开放下载，官网soonjy.com可预约。
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战略投资进展
– 投资TyrellAI（持股超16%）
– 在研产品《EVE》：3D AI伴侣应用，近期测试
碳纤维是否开始走出行业低迷？
光大证券最近出了一份深度报告，他们认为过去几年碳纤维价格的下跌，“一方面是因为国内新增产能陆续投放对供给端造成冲击，另一方面则是因为全球宏观经济下行等因素导致部分终端需求不及预期，致使碳纤维供过于求。”（原文） 《当前碳纤维的供求格局》 《碳纤维的初步看法》...
反内卷的逻辑与行业配置思路
最近市场总在提“反内卷”，听起来像是一句口号，但背后其实是一套完整的政策逻辑和投资机会。为什么要反内卷，哪些行业真正受益，以及我们该怎么布局。 一、反内卷的政策逻辑：为什么现在出手？...
关于中国神华的三个问题
有会员通过邮件问我们煤炭龙头中国神华的观点。 根据过往的调研和管理层最新披露的一些信息，结合我对煤炭行业的（肤浅）认知。个人觉得大概有这三个问题是重要的： 1、煤炭在逐渐枯竭，对中国神华而言，“长期”意味着什么？ 2、竞争优势体现在哪里？哪些事实或者数据能体现这种优势，以及未来如何持续？ 3、神华目前的销售价格机制如何？这里有行业共通的因素，也有神华结合自身禀赋和经营理念做得比较特别的地方。...
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