欧晶科技机构调研汇总
2025年7月15日
1. 光伏行业竞争与产能淘汰
– 整治”内卷式”竞争：行业通过技术创新和先进产能制造逐步打破内卷，硅料、硅片报价上涨
– 政策驱动：政府引导和行业自律加速落后产能淘汰，优化资源配置
– 行业调整应对：公司凭借品牌与技术积累，双线发展光伏与半导体产业，有信心巩固市场地位
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减持了点游戏
我们将组合里的吉比特持股比例从36%降到了20%左右。 和公司基本面没有关系，我们只是觉得当前的估值水平，应该还有机会找到赔率更大的机会。我们还在观察，但以游戏公司未来的盈利能力和当前的估值水平看，适当减持一些至少不是一个很大的错误。...
国庆期间白酒和乳制品动销情况
我们的组合中有白酒和乳制品，所以这两天留意了下不同卖方给出的动销数据。...
我们为什么选择风电而不是光伏？
2024年底我们梳理了电力设备与新能源行业，最后只选了海底电缆这个细分领域。原因是看好风电的成长机会（站在当时的时间点），而且风电产业链里海底电缆的竞争格局看起来相对清晰，当时估值也不高。 为什么选择风电而不是一直更热门的光伏？ 要精确衡量风电和光伏的投资潜力是不可能的。精确的错误与模糊的正确之间，我们毫不犹豫选择后者。总之，我们认为以下几个方面比较重要。即使您看好光伏，大概也需要了解它们：...
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