欧晶科技机构调研汇总
2025年7月15日
1. 光伏行业竞争与产能淘汰
– 整治”内卷式”竞争：行业通过技术创新和先进产能制造逐步打破内卷，硅料、硅片报价上涨
– 政策驱动：政府引导和行业自律加速落后产能淘汰，优化资源配置
– 行业调整应对：公司凭借品牌与技术积累，双线发展光伏与半导体产业，有信心巩固市场地位
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伊利股份出了中报
截止今天（2025年8月29日），我们的组合近一年的收益率是28.46%。之前市场低迷的时候心态比较放松，市场起来了后就得打起精神。最近的例子就是东阿阿胶，四年前我们觉得至少值500亿，所以在200多亿的时候其实不需要关心它，但真到了500亿你就必须做出选择，所以市场越好事情越多。...
从东方电缆的中报说起
截止今天（2025年8月27日），我们的组合近一年的收益率是26.38%，近两个月我们基本没有交易（点击查看）。东方电缆的持仓大概是9.5%，我记得是从10%以上掉下来的，并没有减持，只是因为组合里面的其他公司市值在涨。...
金融科技有没有机会？
我们在整理数据的时候发现，国内几家金融科技上市公司的盈利能力其实比传统的券商要好不少。传统券商净利率一般是30%左右，同花顺的净利率超过40%，毛利率接近90%，而且同花顺还属于轻资产的科技型公司，券商属于重资产的金融公司，两者的经营杠杆有明显不同。 于是一个自然的问题是：既然都受益于市场行情，几家金融科技公司是不是更值得关注？...
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