1. 华为 Mate 60销量不断加单，9月份之后消费电子表现不错，可以期待三四季度表现。
  2. 0到1技术、资金股和消费电子值得关注，包括律性精密、盛科通信等。
  3. 华为对苹果造成一定冲击，但影响微乎其微，对华为产业链和新股持看多态度。
  4. 工业软件分为研发设计和生产管理两类，国产化进程持续推进，中控、德克力等企业取得突破。
  5. AI行业快速发展，服务器、交换机、光模块和芯片等相关产业链深度受益。

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