-机构调研汇总

2025-08-06 公告，特定对象调研

接待于2025-08-05

证券公司分类评价影响
- 《证券公司分类评价规定(修订草案征求意见稿)》突出功能发挥导向，支持差异化发展
- 删除营业收入排名得分项，放宽部分业务规模排名得分范围
- 公司差异化发展方向契合新规，预计对提升分类评价得分有积极影响
财富管理3.0转型内容
- 以客户为中心，产品为载体，专业投顾和数字化平台为手段
- 加速业务数字化、智能化升级，完善产品矩阵，打造服务闭环
- 加强投顾团队建设，提升投顾专业素养和服务能力
资管业务产品布局
- 资产证券化业务纳入投行业务条线，资管业务回归服务客户投资需求
- 以FOF、类固收产品为切入点，构建完整产品体系
新商业模式
- 构建”研究+投资+投行+财富管理”模式，整合全业务链资源
- 打造”首席服务官+产品专家+服务团队”服务模式
- 成立科技型中小企业综合金融服务工作小组
研究业务发展战略
- 2024年研究所营业收入1.25亿元
- 对外加强专业性投研服务，聚焦长期投资、价值投资
- 对内深度赋能全业务链，深耕区域经济和产业研究
金融科技投入与成效
- 2023年、2024年信息技术投入分别为2.36亿元、2.41亿元
- 聚焦人工智能、大数据、云计算、区块链等技术
- 自主研发”孔明AI助手”，华彩人生APP完成鸿蒙生态适配

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