通知 全部清除 交流 关于估值、商业模式、数据的跟踪探讨。我们都用AppleTree来回复。 页 2 / 5 上一个 1 2 3 4 5 下一个 话题的标题 查看 帖子 隔热材料是一个好赛道吗? 第一帖和回复 | 最近由 AppleTree 发的贴, 2 周 前 93 2 最近看到有报告说,隔热材料在可回收火箭里是“耗材”,每次发射都要更换一部分,甚至单次损耗价值就达11... 发布者善善若水 2 周 前 不要看单次损耗价值,要看比例。 如果SpaceX每次发射平均损耗只相当于总价值的1%(我看到华泰... 发布者AppleTree 2 周 前 查看全部帖子 国内的宠物食品大多做代工,你们看好宠物食品代工模式吗? 第一帖和回复 | 最近由 AppleTree 发的贴, 2 周 前 108 2 比如中宠股份,谢谢~ 发布者善善若水 2 周 前 你好,我们不看好宠物食品的代工模式。 实际上,全球头部宠物食品巨头基本不做代工(OEM/ODM)... 发布者AppleTree 2 周 前 查看全部帖子 最近航空数据很好,你们还是认为机场的生意模式更好吗? 第一帖和回复 | 最近由 AppleTree 发的贴, 2 周 前 198 2 谢谢~ 发布者山止川行 2 周 前 你好,是的。 因为逻辑上如果航空公司生意好,机场生意不会差;航空公司生意不好,不意味着机... 发布者AppleTree 2 周 前 查看全部帖子 怎么看潍柴动力搞的固体氧化物燃料电池? 第一帖和回复 | 最近由 AppleTree 发的贴, 2 周 前 163 2 最近看到摩根大通报告说,固体氧化物燃料电池(SOFC)正成为AI数据中心供电的重要选项,潍柴动力和B... 发布者山止川行 2 周 前 抱歉我们不懂SOFC技术。 最好研究下已经成熟的Bloom Energy是怎么运营的?我看报告说... 发布者AppleTree 2 周 前 查看全部帖子 怎么看中国铀业? 第一帖和回复 | 最近由 AppleTree 发的贴, 2 周 前 269 2 最近看到中国铀业上市后被好几家券商覆盖,说它是中核集团旗下天然铀平台,2024年自产铀占全球6.4%... 发布者VeritasLu... 2 周 前 你好,中国铀业应该没有很多可以分析的地方吧。 铀的开采是受控的,铀的买家只有那几家,还都... 发布者AppleTree 2 周 前 查看全部帖子 你们看好碳酸锂2026年的行情吗? 第一帖和回复 | 最近由 AppleTree 发的贴, 2 周 前 117 2 最近看到有观点说2026年碳酸锂可能迎来类似2021年的行情,价格已跌到12万元/吨附近见底,储能和... 发布者VeritasLu... 2 周 前 过去三年(2023–2025)碳酸锂价格从高位暴跌至6万元/吨,导致上游资本开支大幅缩减。即使现在价... 发布者AppleTree 2 周 前 查看全部帖子 怎么看字节跳动大幅度提升国产芯片采购比例? 第一帖和回复 | 最近由 AppleTree 发的贴, 2 周 前 101 2 最近看到字节2026年资本开支大幅上调到300亿美元,其中GPU服务器占了180亿,还提到国产芯片采... 发布者VeritasLu... 2 周 前 你好。 您说的对,根据公开数据2026年字节总资本开支从原计划的260亿美元上调至300... 发布者AppleTree 2 周 前 查看全部帖子 隆鑫通用的无极品牌在欧洲卖得不错 第一帖和回复 | 最近由 AppleTree 发的贴, 2 周 前 173 2 最近看到隆鑫通用的无极品牌在欧洲卖得不错,有报告说2030年出口销量可能达到20–25万辆。但摩托车... 发布者山止川行 2 周 前 你好。我们25年初研究过摩托车。《为什么摩托车出海增速最快的是大排量?》、《怎么判断国产摩托车的品牌... 发布者AppleTree 2 周 前 查看全部帖子 思源电气的高估值合理吗? 第一帖和回复 | 最近由 AppleTree 发的贴, 2 周 前 231 2 最近看到思源电气在海外和电网市场都表现强劲。但公司估值已经不低,比同行高不少。你们觉得思源这个高估值... 发布者山止川行 2 周 前 你好,我们观察过思源电气。我觉得大背景是,这两年思源电气在国内电网份额在提升、海外高端市场也有一些突... 发布者AppleTree 2 周 前 查看全部帖子 关于半导体,这轮由云和AI驱动的增长扎实吗? 第一帖和回复 | 最近由 AppleTree 发的贴, 2 周 前 136 2 最近看到台积电上调了2026年AI加速器的销售指引,还大幅增加资本开支。有观点认为这代表整个半导体产... 发布者VeritasLu... 2 周 前 你好。瑞银上周发了一份类似题材的报告,他们非常乐观。台积电确实是把2024–2029年AI加速器(包... 发布者AppleTree 2 周 前 查看全部帖子 页 2 / 5 上一个 1 2 3 4 5 下一个