关于中国神华的三个问题
关于中国神华的三个问题 有会员通过邮件问我们煤炭龙头中国神华的观点。 根据过往的调研和管理层最新披露的一些信息，结合我对煤炭行业的（肤浅）认知。个人觉得大概有这三个问题是重要的： 1、煤炭在逐渐枯竭，对中国神华而言，“长期”意味着什么？...
阅读更多分类： 日常调研
投资工业软件的三个筛选标准
投资工业软件的三个筛选标准 wang 2025年3月更新 Deepseek之后，软件的投资逻辑有些变化。...
阅读更多国内钾肥是一个寡头垄断市场
国内钾肥是一个寡头垄断市场 LEE 2025年2月26日 继续更新钾肥相关的信息。需要向各位说明下，提到钾肥就绕不开盐湖股份，而盐湖股份的业务流程是先提钾，剩下的卤水生产碳酸锂，所以我们有时会把这两种产品一起说。隐藏内容，继续阅读请先开通VIP...
阅读更多
核电投资的机会与风险
核电投资的机会与风险 sun 2025年1月21日 很多投资逻辑是一环扣一环的。...
阅读更多甘李药业的药物出海进展
甘李药业的药物出海进展 wang 2024年12月22日 上次我们提到胰岛素出海非常重要，因为全世界的糖尿病和肥胖患者分布非常广泛，而出海的一个关键要素是通过美国FDA和欧洲EMA的审核。 甘李药业在胰岛素药物方面的出海进展比国内同行要做得好而且快。相关的最新进展包括（后续持续更新）：...
阅读更多