作者: AppleTree

导航设备调研信息更新

导航设备调研信息更新 AppleTree 有会员通过邮件问我们关于导航设备的观点。 导航是一个很好的赛道。世界上成熟的全球卫星导航系统只有四个:美国的 GPS 系统、俄罗斯的 GLONASS 系统、中国的北斗系统、欧洲的 Galileo 系统。这里的核心技术和数据是不太可能给到国外同行的,所以研究这个赛道可以忽略国外技术的冲击,只需专注国内不同应用场景下的竞争。...

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宝信软件要看在非钢领域的拓展能力

宝信软件要看在非钢领域的拓展能力 wang 计算机分为硬件和软件。大家知道我们主要精力放在垂直领域的软件公司。不同赛道的软件企业有很大不同,我们主要看工业物联网领域的宝信软件以及金融领域的同花顺。以前还很看好金山办公,但自从长时间深度体验腾讯文档和新推出的IMA之后,我们认为金山办公的未来可能面临很大挑战。再一次,我们不是推荐这些公司的股票,而是把他们作为行业代表来研究。隐藏内容,继续阅读请先开通VIP...

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困境反转是钢铁的投资主线

困境反转是钢铁的投资主线 sun 关注钢铁行业和我们的投资理念有关。现在钢铁行业无论是业绩还是估值都非常低迷。16年那次钢铁去产能,直接把我们国家钢铁产能从7亿吨“去”到了10亿吨。直接导致现在钢铁行业腹背受敌:一方面下游需求不行(主要因为房地产),另一方面供给侧产能实在太大。总之,综合我们目前收到的各种信息,结论是钢铁行业基本面触底可能还需要等1-2年。市场何时反映则不好说。...

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