风电投什么？
风电投什么？ AppleTree 今天他们推给我8份新能源的调研纪要。6个月前，我们在建立研究框架的时候写到“我们特别看好还处于卡位阶段的海上风电，因为它的发电效率高又靠近电力负荷中心。”（点击这里）到今天，我们依然认为风电是电力设备与新能源板块最好的细分领域之一。隐藏内容，继续阅读请先开通VIP 开通VIP会员 有一只指数覆盖了中天科技和亨通光电 指数代码 指数名称 所占比重 % 指数简介 追踪的基金...
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煤炭的供求格局（极简版）
煤炭的供求格局（极简版） AppleTree 我们研究煤炭是因为这个细分领域在我们的行业投资框架中排名很靠前。顺便重复下，我们的指数投资框架相对简单：配置“性价比”最好的行业。“性价比”在我们这里就是“成长性/估值”，见下图（2024年10月） 群里经常有朋友私信我，说煤炭的数据眼花缭乱，不知道什么是重点。这里试着用比较简单的框架来描述我国煤炭行业的基本格局。...
阅读更多汽车10月卖方研究综述
汽车10月卖方研究综述 条评论 以下文字内容仅供参考，不构成投资建议。 和主流研究机构的关注点不同，我们认为汽车乘用车这个赛道已经太拥挤了，值得聚焦的是零部件和摩托车。 很少有行业赛道像国内整车厂这么卷。过去，我们说汽车整车板块的三个成长动力：一是集中度的提升，二个是海外市场的开拓，三是电动化和智能化创造的需求。目前看实在太卷了。国内卷完去国外卷。我觉得明智的投资者应该暂时避开这个过于拥挤的赛道。为此，我们进一步降低了乘用车板块的打分。...
阅读更多电子10月调研信息汇总*
电子10月调研信息汇总* 条评论 投资笔记，仅供参考。我们对电子行业的调研围绕“代表性公司”开展。当前该行业代表性公司有：海康威视、中微公司、传音控股、安克创新、石英股份。 #海康威视#...
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