轮胎品牌有机会走成消费品的逻辑
轮胎品牌有机会走成消费品的逻辑 sun 2024年12月17日：更新下轮胎相关调研信息和投资逻辑。 有会员朋友私下问我轮胎看什么，能不能用简单几句话说下逻辑。其实触发我关注轮胎的有这几个点： 1、市场足够大。隐藏内容，继续阅读请先开通VIP 开通VIP会员...
阅读更多作者： AppleTree
海外人力资源企业调研
海外人力资源企业调研 sun 我们关注人力资源这个板块，起初是因为这个市场足够大，而且非常分散，前五大公司的市场份额加起来5%左右。我们还曾经对主要的公司做了一些很粗略的评论。（相关内容点击这里） 投资国内人力资源股都绕不开一个基本问题：我们本土有没有可能产生美国那样的人力资源巨头？我们不能给出明确的是或否，需要持续跟踪和观察。然而研究别人当前有哪些产品和服务以及背后的需求背景，大概是有价值的。 分享下最近调研的观察：...
阅读更多海缆龙头集中度为什么这么高
海缆龙头集中度为什么这么高 wang 我们依然认为风电是电力设备与新能源板块最好的细分领域之一，而海缆又是风电产业链里面竞争格局比较好的。相关调研请参阅：《风电投什么？》 周末还有会员问，电线电缆行业有上万家公司应该是极度分散的，为什么海缆这个领域的集中度就很高？隐藏内容，继续阅读请先开通VIP 开通VIP会员 如果有更新的信息我们会随时分享出来。 有一只指数覆盖了中天科技和亨通光电 指数代码 指数名称...
阅读更多为什么中石化估值高于中石油？
为什么中石化估值高于中石油？ AppleTree 石化行业我们基本上还是聚焦于“三桶油”，前几天有朋友在邮件问我们“怎么解释中石化的估值高于中石油”，这是个很有趣的问题。 首先市场当前的估值不一定就是正确的，然后我们上半年也粗略谈到过石化板块的一些看法（点击这里）。另外，我们提简单对比过中美石油巨头的信息，先说结论，站在现在的时点我觉得中石化估值高于中石油有合理的成分。...
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