作者： AppleTree

海缆的竞争格局不错

发布者 | 11 月 29, 2024 | , ,

海缆的竞争格局不错 AppleTree 我们依然认为风电是电力设备与新能源板块最好的细分领域之一，而海缆又是风电产业链里面竞争格局比较好的。相关调研请参阅：《风电投什么？》 和大家更新下最近调研海缆的信息。 1、市场空间。毫无疑问很大。我们不用去统计每家公司的产能和区域布局，只看一个数据就好：现在中国的海上风电累计装机容量60GW，但很多机构测算中国的海岸线累计可装机容量是6000GW，相当于现在的渗透率是1%。...

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投资游戏公司要看有没有老游戏

发布者 | 11 月 28, 2024 | , ,

投资游戏公司要看有没有老游戏 AppleTree 上一次我们在《游戏调研信息更新》中说，“看游戏公司是否值得投资，不是看新游戏，相反要看老游戏。好的游戏公司，手上一定要有‘老游戏’。” 有会员朋友希望我们对这方面多说点。 大概算是英雄所见略同了。在今年腾讯一季报发布后的电话会议上，有分析师问到了一个与游戏相关的问题，“如何看新游戏的发布策略?”当时，腾讯的首席战略官詹姆斯·米歇尔是这么回答的，他说...

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港口投资的三个风险

发布者 | 11 月 28, 2024 | , ,

港口投资的三个风险 LEE 有会员在邮件里问港口投资的风险。 之前在《港口的投资逻辑》中有同伴写道：“港口的生意很大程度上取决于它的腹地经济。”我个人觉得，港口投资大概有三个风险：一个是成长性不足的风险，这个主要是机会成本很大，因为同样的资金如果放在成长性更高的行业或者公司，可能回报更高；第二个就是同质化竞争加剧，这里典型的就是上海港和宁波港之间，两个世界级的大港挨得如此近，很罕见；第三个就是腹地经济增速放缓。 我看了下三家港口上市以来的数据： 公司...

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煤炭行业最新供求数据

发布者 | 11 月 26, 2024 | ,

煤炭行业最新供求数据 wang 今年煤炭价格一直处于收缩的过程中。我觉得主要原因是：1、今年煤炭进口量创新高了，1至10月份煤炭进口量达到4.35亿吨，同比增长13.5%；2、今年虽然用电量同比在增长，但今年水电上游来水充沛，替代了部分煤电需求；3、电煤中长协合同的签订使得电厂库存偏高，不急于采购煤炭，压制了煤炭价格。当然经济增速放缓（钢铁、建材是用煤大户）导致非电用煤需求下滑也是重要原因。...

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导航设备调研信息更新

发布者 | 11 月 25, 2024 | , ,

导航设备调研信息更新 AppleTree 有会员通过邮件问我们关于导航设备的观点。 导航是一个很好的赛道。世界上成熟的全球卫星导航系统只有四个：美国的 GPS 系统、俄罗斯的 GLONASS 系统、中国的北斗系统、欧洲的 Galileo 系统。这里的核心技术和数据是不太可能给到国外同行的，所以研究这个赛道可以忽略国外技术的冲击，只需专注国内不同应用场景下的竞争。...

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