通知 全部清除 价值发现者交流社区。关于产业链信号、报告逻辑、数据的问题,欢迎这里交流。 页 3 / 6 上一个 1 2 3 4 5 6 下一个 话题的标题 查看 帖子 怎么看潍柴动力搞的固体氧化物燃料电池? 第一帖和回复 | 最近由 AppleTree 发的贴, 2 月 前 249 2 最近看到摩根大通报告说,固体氧化物燃料电池(SOFC)正成为AI数据中心供电的重要选项,潍柴动力和B... 发布者山止川行 2 月 前 抱歉我们不懂SOFC技术。 最好研究下已经成熟的Bloom Energy是怎么运营的?我看报告说... 发布者AppleTree 2 月 前 查看全部帖子 怎么看中国铀业? 第一帖和回复 | 最近由 AppleTree 发的贴, 2 月 前 613 2 最近看到中国铀业上市后被好几家券商覆盖,说它是中核集团旗下天然铀平台,2024年自产铀占全球6.4%... 发布者VeritasLu... 2 月 前 你好,中国铀业应该没有很多可以分析的地方吧。 铀的开采是受控的,铀的买家只有那几家,还都... 发布者AppleTree 2 月 前 查看全部帖子 你们看好碳酸锂2026年的行情吗? 第一帖和回复 | 最近由 AppleTree 发的贴, 2 月 前 277 2 最近看到有观点说2026年碳酸锂可能迎来类似2021年的行情,价格已跌到12万元/吨附近见底,储能和... 发布者VeritasLu... 2 月 前 过去三年(2023–2025)碳酸锂价格从高位暴跌至6万元/吨,导致上游资本开支大幅缩减。即使现在价... 发布者AppleTree 2 月 前 查看全部帖子 怎么看字节跳动大幅度提升国产芯片采购比例? 第一帖和回复 | 最近由 AppleTree 发的贴, 2 月 前 287 2 最近看到字节2026年资本开支大幅上调到300亿美元,其中GPU服务器占了180亿,还提到国产芯片采... 发布者VeritasLu... 2 月 前 你好。 您说的对,根据公开数据2026年字节总资本开支从原计划的260亿美元上调至300... 发布者AppleTree 2 月 前 查看全部帖子 隆鑫通用的无极品牌在欧洲卖得不错 第一帖和回复 | 最近由 AppleTree 发的贴, 2 月 前 303 2 最近看到隆鑫通用的无极品牌在欧洲卖得不错,有报告说2030年出口销量可能达到20–25万辆。但摩托车... 发布者山止川行 2 月 前 你好。我们25年初研究过摩托车。《为什么摩托车出海增速最快的是大排量?》、《怎么判断国产摩托车的品牌... 发布者AppleTree 2 月 前 查看全部帖子 思源电气的高估值合理吗? 第一帖和回复 | 最近由 AppleTree 发的贴, 2 月 前 596 2 最近看到思源电气在海外和电网市场都表现强劲。但公司估值已经不低,比同行高不少。你们觉得思源这个高估值... 发布者山止川行 2 月 前 你好,我们观察过思源电气。我觉得大背景是,这两年思源电气在国内电网份额在提升、海外高端市场也有一些突... 发布者AppleTree 2 月 前 查看全部帖子 关于半导体,这轮由云和AI驱动的增长扎实吗? 第一帖和回复 | 最近由 AppleTree 发的贴, 2 月 前 234 2 最近看到台积电上调了2026年AI加速器的销售指引,还大幅增加资本开支。有观点认为这代表整个半导体产... 发布者VeritasLu... 2 月 前 你好。瑞银上周发了一份类似题材的报告,他们非常乐观。台积电确实是把2024–2029年AI加速器(包... 发布者AppleTree 2 月 前 查看全部帖子 中国稀土和中稀有色可能受益于同业竞争解决和资产注入吗? 第一帖和回复 | 最近由 AppleTree 发的贴, 2 月 前 420 2 最近稀土价格持续上涨,有观点认为板块已进入“击球区”,尤其提到中国稀土和中稀有色可能受益于同业竞争解... 发布者VeritasLu... 2 月 前 昨天(2026年2月10日)听了一场电话会,也谈到稀土。眼下的稀土板块的逻辑确实不只是简单的“涨价炒... 发布者AppleTree 2 月 前 查看全部帖子 虚拟电厂听起来很虚,到底靠什么赚钱?商业模式是否可持续? 第一帖和回复 | 最近由 AppleTree 发的贴, 2 月 前 283 2 最近看到国家电投和兆瓦云在推虚拟电厂,说未来规模可能超过五大发电集团。但虚拟电厂到底靠什么赚钱?商业... 发布者清风@拂岗 2 月 前 两年前我们研究电力行业的时候,就发现虚拟电厂似乎还不错,典型的轻资产生意,但是总觉得理解起来还是隔层... 发布者AppleTree 2 月 前 查看全部帖子 最近工业硅价格跌到8415元/吨附近,大家怎么看? 第一帖和回复 | 最近由 AppleTree 发的贴, 2 月 前 316 2 最近工业硅价格跌到8415元/吨附近,有观点认为继续下跌空间不大,但也有人说基本面偏弱。想听听大家怎... 发布者NovaFlow 2 月 前 抱歉工业硅不是我们能力圈,我们研究得很少。 一般来说,这种行业分析框架就是:短期看需求(库存也是... 发布者AppleTree 2 月 前 查看全部帖子 页 3 / 6 上一个 1 2 3 4 5 6 下一个