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2025年7月24日
机构调研关键信息总结
- 综合毛利率下降原因
- 结构变化：贵金属涨价带动其他业务收入占比提升（毛利率较低），主营业务毛利率变动不大
- 对等关税影响：Q2产品价格承压，但成本攻坚取得突破
- 存货增长超营收/成本增速
- 红黄光项目备货：占比超60%，项目处于产能快速爬坡期
- 未来业绩动力：项目顺利推进将为增长提供支撑
- 主营业务收入同比下降
- 关税影响：5-6月产品价格同比回落约5%（目前已恢复至4月水平）
- 战略调整：聚焦Mini LED/车载照明等高端领域研发，优化产品结构
- 净利润增速低于营收
- 短期压力：①关税致价格下调 ②红黄光项目研发/生产成本集中支出
- 长期预期：核心业务盈利能力稳健，随产能放量/结构优化将改善
- 应对原材料涨价及关税措施
- 产品升级：提升Mini LED/银镜等高端产品占比
- 成本管控：关键物料耗用攻坚、规模效应释放
- 利润分配选择转增股份
- 发展需求：红黄光项目需资金投入产能扩充
- 政策承诺：未来将按监管要求落实现金分红
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