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2025年7月24日
机构调研关键信息总结
- 综合毛利率下降原因
- 结构变化：贵金属涨价带动其他业务收入占比提升（毛利率较低），主营业务毛利率变动不大
- 对等关税影响：Q2产品价格承压，但成本攻坚取得突破
- 存货增长超营收/成本增速
- 红黄光项目备货：占比超60%，项目处于产能快速爬坡期
- 未来业绩动力：项目顺利推进将为增长提供支撑
- 主营业务收入同比下降
- 关税影响：5-6月产品价格同比回落约5%（目前已恢复至4月水平）
- 战略调整：聚焦Mini LED/车载照明等高端领域研发，优化产品结构
- 净利润增速低于营收
- 短期压力：①关税致价格下调 ②红黄光项目研发/生产成本集中支出
- 长期预期：核心业务盈利能力稳健，随产能放量/结构优化将改善
- 应对原材料涨价及关税措施
- 产品升级：提升Mini LED/银镜等高端产品占比
- 成本管控：关键物料耗用攻坚、规模效应释放
- 利润分配选择转增股份
- 发展需求：红黄光项目需资金投入产能扩充
- 政策承诺：未来将按监管要求落实现金分红
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反内卷的逻辑与行业配置思路
最近市场总在提“反内卷”，听起来像是一句口号，但背后其实是一套完整的政策逻辑和投资机会。为什么要反内卷，哪些行业真正受益，以及我们该怎么布局。 一、反内卷的政策逻辑：为什么现在出手？...
唐源电气机构调研汇总
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思进智能机构调研汇总
你好 👋, 这是调取相关机构调研会议后，结合网站相关观点框架做的总结，仅供您参考。部分调研设置收费可以永久查看更新： 2025年7月24日 一、公司基本情况 冷成形装备生产：主导产品为多工位高速自动冷成形装备，集成冷镦、冷挤压等工艺，属于"常温下批量化金属一次成形技术"。 二、生产与订单情况 交货周期：中小机型3-5个月，重型装备6-12个月。...
海通发展机构调研汇总
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康达新材机构调研汇总
你好 👋, 这是调取相关机构调研会议后，结合网站相关观点框架做的总结，仅供您参考。部分调研设置收费可以永久查看更新： 2025年7月24日 公司业务总结 风电叶片材料领域 风电叶片材料全链条供应体系：包括风电结构胶、环氧灌注树脂、拉挤树脂、喷胶、丁基胶条及主梁拉挤板复合材料 2024年销售总量近9万吨：风电环氧结构胶、灌注树脂等产品...
亚普股份机构调研汇总
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澳华内镜机构调研汇总
你好 👋, 这是调取相关机构调研会议后，结合网站相关观点框架做的总结，仅供您参考。部分调研设置收费可以永久查看更新： 2025年7月24日 1、公司境外市场拓展情况 境外收入为1.61亿，处于较早期阶段 AQ-300等产品在多个国家或地区获批，国际营销团队参与DDW、APDW等会议 海外市场主要分布在欧洲及新兴市场，持续推进发展 2、境外收入毛利率低于境内收入毛利率的原因...
浩物股份机构调研汇总
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江河集团机构调研汇总
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